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AFP/CFP首次认证流程指南继续教育再教育再认证续期学分

2018-09-17 09:35 来源: 作者:
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AFP/CFP首次认证流程继续教育再教育再认证续期学分

CFP®/AFP®/EFP®/CPB® 首次认证指南

 

1、登录CFP系列考试报名与认证系统
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2.登录“CFP系列考试报名与认证系统”后,可更新或修改个人信息,保存后点击左侧“关于认证”栏目下的“首次认证”后出现“进入”按钮,点击即可。
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3.页面会显示《资格认证协议》,考生阅读后可点击下方的“不同意”或“同意”按钮,如果选择“不同意”则无法继续申请认证。如选择“同意”,则可进入认证申请表的填写页面。考生可根据自己的实际工作情况选择添加“全职工作经历”或“兼职或/实习经历”。
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进入“职业经历及工作描述”页面。在填写“职业经历及工作描述”时,请注意:
(1)  全职工作经历
说明:职业经历计算的有效期为最近10年。(如您在2011年12月申请认证,则早于2002年1月的工作经历无需填写,以此类推,请不要多填)若填写不符合此规定,系统则不接受。工作单位的变更以人事关系的变动为准。
例如:当前是2012年1月1日,系统中只接受自2002年1月2日起至今的职业经历填报。2002年1月2日之前的工作经历无需填写。
某申请人自1996年1月1日起至今在中国工商银行北京分行长安支行营业部工作,先后从事柜台、小企业信贷业务、大堂经理等工作。在填写职业经历时,需从当前职业经历分时段填写。正确的填报方法如下:
添加职业经历1:2007-07-01至今,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事大堂经理工作。
添加职业经历2:2003-07-01至2007-06-30,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事小企业信贷业务工作。
添加职业经历3:2002-01-02至2003-06-30,中国工商银行北京分行长安支行营业部,从事柜台业务工作。
逐一点击“添加全职工作经历”,填写完整后,点击“保存”。
若无兼职或实习经历并且检查无误后,直接点击底端的“下一步--结束填报预览申请表”,完成“职业经历及工作描述”部分的填写。
(2)  兼职或实习经历
说明:全职工作经历已满足认证要求年限的,无需填写此项。
兼职或实习工作2000个小时等同于1年的工作年限。
点击“添加兼职或实习经历”,填写好后,点击“保存”。
检查无误后,直接点击底端的“下一步 — 结束填报预览申请表”,完成“职业经历及工作描述”部分的填写。
(3)  在您填写的过程中,系统会自动计算您的工作年限。
若工作年限不足,系统会提示“您的从业年限不符合认证条件,请在工作年限达到要求时再提交申请”。
(4)预览认证申请表时,请再次确认您的基本信息、工作经历等。
(5)  确认无误后,请按“下一步 — 提交申请表”。一旦提交,不能更改填写内容。
4.全部填写好工作经历后点击“保存”,进入申请表的预览页面。确认信息无误后点击“提交”按钮。在未提交前,考生可自行修改或删除填报信息,若已提交,则考生不能再自行修改,如需修改,请致电400-090-3939转认证咨询,由工作人员协同处理后方可修改。

 
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5、若考生选择的工作单位或最高学历是“其他”的,则需人工审核,请考生等待审核结果后方可继续进行认证。

6、申请表提交成功后,进入“认证材料上传”页面。考生需根据页面中所提示的内容上传相应的认证材料。
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7、材料上传完毕后,可以通过“CFP®系列考试报名与认证系统”的在线短消息查看材料的审核进度。
 
8、审核认证材料一般会在3-5个工作日内审核完毕,若材料审核未通过的,需根据在线短消息上的提示补传或重新上传相应的材料。
 
9、对于审核通过的考生,根据系统提示,在线支付首次认证手续费及会员年费,具体金额明细参见缴费网页提示。 缴费成功后可在线申请认证费用及会员年费的发票。发票查询或丢失,请致电400-090-3939转发票及缴费咨询。
 
10.标委会将在您缴纳首次认证费用后一个半月左右寄发证书。
12.如果证书损坏或丢失,可致电400-090-3939转认证咨询进行补办。

详情再教育继续教育再认证等咨询可以直接联系微信afpcfp777

 

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