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AFP金融理财师简介

2018-01-02 17:07 来源: 作者:
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金融理财师(Associate Financial Planner)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划

金融理财师(Associate Financial Planner)

是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划的金融专业人才。

金融理财师(AFP)资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。作为一名金融理财师,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。

AFP金融理财师的主要职责就是:给需要理财帮助的人群提供最专业的理财建议、为客户打造最适合的理财方案、让客户获得最大的收益。AFP金融理财师的证书一直是金融行业的敲门砖,在很多的金融机构尤其是银行,对AFP证书是高度认可的。

 

AFP证书样本

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对于有基础的学员AFP考试不算太难,对于零基础的学员,在学习货币时间价值、家庭财务报表和投资部分的时候会觉得难以理解,因为这其中涉及到大量的计算题。如果想报个培训班,建议找一个专业的培训机构(比如秀风浅语教育),自己利用碎片时间听听课,做做题,有问题问辅导老师,2、3个月通过考试没问题。

 

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