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理财师必读是否是AFP持证理财师,都该知道的事

2018-01-09 17:17 来源: 作者:
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什么是AFPAFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段,通俗地说AFP是指金融理财师,是基本具备为客户指定综合理财规划方案的专业人士,成为一名合格的AFP持证人,需要达到教育(Education)、

什么是AFP

AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段,通俗地说AFP是指金融理财师,是基本具备为客户指定综合理财规划方案的专业人士,成为一名合格的AFP持证人,需要达到教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即(4E)标准。AFP是国内权威的理财师认证之一,在银行,保险,证券等行业享有盛誉。AFP金融理财师证书是金融行业、尤其是银行招聘是最为看重的证书;同时也是转岗晋升的重要条件。

为什么要考AFP

对在银行工作人员发展有何帮助?

截至2016年底,“五大国有银行”拥有AFP持证人逾10万人;

AFP是银行个人理财领域最为普遍持有的认证资质;

持有AFP证书成为各大银行优先录用条件之一;

银行对AFP持证人的需求还远远满足不了。

就业选择性多

银行优先录用、升职加薪重要依据;

基金行业入职上岗、 薪资上涨重要参考条件;

证券行业高薪和高职的有力保证;

保险行业增加客户信任度、升职加薪的重要手段。

行业发展空间大

理财业务每年增长率18%;

理财业务需求每年增长10%-20%;

理财师至少还缺少20万人;

哪些人适合学习AFP

想进入金融领域工作的大学生、在职人员;

金融领域就业不理想,找不到适合自己的工作;

正在找工作,进入金融领域背景不足,缺乏专业实践经验;

在银行工作,想进一步转岗晋升的在职人员。

AFP的认可程度

国内外认可度:

国际认可: 澳洲、加拿大、美国等金融类技术移民的参考证书;

金融人才评定参考: 香港优才计划参考证书,北上广深一线城市金融人才评定参考证书,各省CFP金融类人才政府补贴力度越来越大;

金融高管招聘条件: 银行、保险、证券等金融管理职位必备证书。

考试现状

随着考试形势的变化,考试大纲的不断更新,考察难度也在不断上升,加之考生人数的增加,又进一步提升了考试难度。2018年AFP/CFP考试大纲是新的大纲,较之前考试大纲增加不少知识点,同时在考试要求方面也进一步严格化,考试越来越难的趋势不可避免。

通过率高吗?

作为一个在金融行业较有含金量的认证,AFP考试还是有一定难度的。考试共180道题,其中概念题占60%左右,计算题站40%左右。对于很多人来讲,AFP考试涉及的每个知识点并不太难(尽管有些计算机比较复杂,但在考试中占比不大),最难的是afp知识点过多,1200多页的教材,2000多个知识点,令很多人望而生畏。备战AFP考试的难点在于抓不住重点,往往学学了的没考,考的没学到。所以虽然AFP考试的题目不是很难,但是还是有很多人考过5、6次不能通过。

关于通过标准:考试时上下午各九十道题,共180道题,afp通过率和分数线的算法比较复杂,大概要做对110道题左右,才能通过。AFP会把每次的分数线划算成500分,考试通过的学员不显示成绩,只显示“通过”二字,而不过的学员会有一个0-500的分数,分数可以衡量你距离通过的距离。

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