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取得CFP证书需要哪些条件?

2017-12-28 17:27 来源: 作者:
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  CFP即国际金融理财师,是AFP(金融理财师)的进阶版。CFP资格认证是全球理财行业的黄金标准,是国际金融理财业的最高荣耀,由国际金融理财标准委员会(FPSB)授权。    和AFP证

  CFP即国际金融理财师,是AFP(金融理财师)的进阶版。CFP资格认证是全球理财行业的黄金标准,是国际金融理财业的最高荣耀,由国际金融理财标准委员会(FPSB)授权。

  

  和AFP证书一样,申请CFP资格认证也需要达到标委会规定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即“4E”标准。

  由于CFP是AFP的进阶证书,所以必须拿到AFP证书才能参加CFP的培训、考试。

  一、培训

  取得AFP认证证书后,在FPSB授权的培训机构参加培训。

  金库网的CFP培训分为两种,一种是网课+面授,另一种是纯面授。网课+面授共132学时,包括90学时的四门专业课(网课)和42学时的综合案例制作与研讨(面授);纯面授共22天课程。

  结业证有效期为4年,取得结业证书后4年内均可报考CFP资格认证考试。

  二、考试

  CFP考试共5门,总时间共计12小时。考试科目分为投资规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、人风险管理与保险规划、综合案例分析。考试成绩一般在考试后2周左右公布。

  三、从业年限

  研究室学历须有两年及以上工作经验;本科学历须有三年及以上工作经验;大专学历须有五年及以上工作经验。(注:必须是在金融机构、会计师事务所、律师事务所或标准委员会认定的其他机构的工作经验;成绩有效期为5年,成绩合格后5年内均可向FPSB申请资格认证)

  四、职业道德

  恪守标准委员会发布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。

  满足了上述四个条件后即可获得CFP资格证书。

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